1. Your Poppa Don't Mind
2. Travelled
3. Rosie Had Everything Planned
4. Remember
5. Forever
6. Potter
7. Coming Home To See You
8. Times Have Changed
9. Friend In Need
10. Aries
Producido por Supertramp
Más conocido como "el de las tetas" por razones obvias. Por cierto la portada del cd es en blanco y negro pero si no estoy equivocado yo he visto la del vinilo en color.
El grupo abandona el rock progresivo y se divide entre el blues y el tono jazzístico del piano y la forma cantar de Ricky Davies en temas como "Your Poppa Don't Mind", "Forever" o "Coming home to see you", predominante en este álbum por cierto, y la sensibilidad y delicadeza del falsete y la acústica de Hodgson como en "Travelled", "Rosie Had Everything Planned" o "Aries".
Ya se pueden empezar a distinguir a los dos y reconocer las canciones de cada uno. Esto será en mi opinión una de las claves de su éxito posterior.
A pesar de tener canciones que podían haber hecho al disco uno de éxito el caso es que este no llega y el grupo acaba en bancarrota tras el abandono del millonario holandés que lo financiaba.
Buen disco, que ha quedado oscurecido por el éxito de los posteriores, pero que merece mucho la pena.