Más discos de FRANK ZAPPA
1. "Are You Hung Up?"
2. "Who Needs the Peace Corps?"
3. "Concentration Moon"
4. "Mom & Dad"
5. "Telephone Conversation"
6. "Bow Tie Daddy"
7. "Harry, You're a Beast"
8. "What's the Ugliest Part of Your Body?"
9. "Absolutely Free"
10. "Flower Punk"
11. "Hot Poop"
12. "Nasal Retentive Calliope Music"
13. "Let's Make the Water Turn Black"
14. "The Idiot Bastard Son"
15. "Lonely Little Girl"
16. "Take Your Clothes Off When You Dance"
17. "What's the Ugliest Part of Your Body?
18. "Mother People"
19. "The Chrome Plated Megaphone of Destiny"
Producido por Frank Zappa
Rock experimental marca de la casa en el que Zappa castiga sobre todo al movimiento hippie.
La portada es evidentemente una parodia del "Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band" de los Beatles, publicado poco antes ese mismo año.
Un álbum como casi todos los suyos, muy difícil de escuchar, con cortes de escasos minutos de duración y llenos la mayoría de experimentación.
