1. Pseudo Silk Kimono
2. Kayleigh
3. Lavender
4. Bitter Suite: Brief Encounter / Lost Weekend / Blue Angel
5. Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
6. Waterhole (Expresso Bongo)
7. Lords Of The Backstage
8. Blind Curve: Vocal Under A Bloodlight / Passing Strangers / Mylo / Perimeter Wal
9. Childhoods End?
10. White Feather
Producido por Chris Kimsey
El tercer trabajo de su carrera es una especie de álbum conceptual, que gira en torno a los problemas y los recuerdos de la infancia de Fish.
Aunque sus momentos más brillantes siguen siendo los que se acercan al rock progresivo como "Bitter Suite", "Lords Of The Backstage" o sobre todo "Blind Curve", para mí el mejor corte, sin embargo la banda tuvo un inesperado éxito comercial gracias a "Kayleigh" y "Lavender", dos de sus temas más accesibles o radiables que de hecho siguen siendo los más conocidos de su repertorio.
El álbum cierra con otros dos buenos temas, "Childhoods End?" y "White Feather".
Un muy buen disco que les dio a conocer a un público mucho más amplio y que les hizo más populares.
