1. "The Way I See It, Barry"
2. "Duodenum"
3. "Oh No"
4. "Bit of Nostalgia"
5. "It's from Kansas"
6. "Bored Out 90 Over"
7. "Almost Chinese"
8. "Switching Girls"
9. "Oh No Again"
10. "At the Gas Station"
11. "Another Pickup"
12. "I Don't Know If I Can Go Through This Again"
1. "Very Distraughtening"
2. "White Ugliness"
3. "Amen"
4. "Just One More Time"
5. "A Vicious Circle"
6. "King Kong"
7. "Drums Are Too Noisy"
8. "Kangaroos"
9. "Envelops the Bath Tub"
10. "Take Your Clothes Off"
Producido por Nick Venet
El primer disco en solitario de Frank Zappa, proyecto paralelo a sus trabajos con The mothers of invention. Grabado con un grupo de hasta 50 músicos de estudio que se agruparon bajo el nombre de Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra.
Como su contrato con la discográfica le impedía tocar en un disco editado por otra compañia diferente, en este álbum no toca ningún instrumento sino que se limita a dirigir la orquesta aprovechando que dicho contrato no había sido contratado como director. Algo que por tanto, podía hacer para otra discográfica. Puro Zappa.
En el disco se van alternando las partes orquestales o musicales con cortes que son simplemente conversaciones o ruidos y sonidos sin mucho sentido.
En principio son algo así como dos suites que ocupan cada una de las caras del álbum, llamadas partes 1 y 2, pero cada una de ellas está dividida en muchas diversas porciones diferentes. En general inconexas entre sí.
Un tipo genial y también a veces incomprensible pero siempre interesante.
Sólo para atrevidos y sin prejuicios musicales.