1. "No Opportunity Necessary, No Experience Needed"
2. "Then"
3. "Everydays"
4. "Sweet Dreams"
5. "The Prophet"
6. "Clear Days"
7. "Astral Traveller"
8. "Time and a Word"
Producido por Tony Colton
El segundo álbum de Yes con la formación original y fundadora de la banda aunque no la más conocida (tras este disco Peter Banks dejó paso a Steve Howe a la guitarra y todavía estaba Tony Kaye a los teclados).
Lo que más llama la atención del disco es la participación de una orquesta en la mayoría de las canciones lo que divide a los fans ya que a algunos les parece uno de sus mejores discos mientras que otros opinan que estos arreglos de cuerda "tapan" de alguna forma la interpretación de los miembros del grupo.
A mí me parece un muy buen disco y sin duda un salto adelante en relación con su debut.
Por cierto, nuevamente distinta portada para USA y Europa.
Rock sinfónico en estado puro.